瑞银：市场低估AI周期持续时间，2027年或迎投入回报拐点
瑞银策略师Gerry Fowler称，市场低估AI周期持续时间，巨额AI支出或在2027年开始显现回报。
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把分散的消息，连成可以理解的脉络。
瑞银策略师Gerry Fowler称，市场低估AI周期持续时间，巨额AI支出或在2027年开始显现回报。
BlockBeats援引彭博社称，Applied Materials已将Besi持股提高至约20%，并计划加强AI计算相关产品与技术合作。公司称该投资为长期投资，无意收购Besi或寻求董事会席位。
韩媒报道称，SK海力士部分原定今年交付的HBM4后段设备订单或推迟至明年执行。现有信息不足以证明延期与HBM4质量或项目全面延误有关。
BlockBeats援引韩媒报道，ASML已通知三星电子与SK海力士，韩国市场EUV、DUV光刻机零部件价格将上调10%，预计明年1月生效。
Serenity表示已布局多家韩国小型上市半导体相关公司，认为部分企业可能受AI需求推动进入业绩拐点，但未披露具体标的。