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高盛认为HBF可能缓解AI内存瓶颈，潜在市场规模达400亿至1500亿美元。
高盛：HBF有望破解AI“内存墙”，潜在市场规模最高1500亿美元
PANews 10月13日消息，高盛发布研报指出，随着AI推理需求快速增长，存储容量不足正成为制约算力效率的重要瓶颈。高带宽闪存（HBF）等新型NAND技术有望缓解这一“内存墙”问题，并显著降低AI基础设施成本。该行预计，在GPU采用率达到15%至50%的情况下，HBF潜在市场规模可达400亿至1500亿美元。高盛看好闪迪和SK海力士的HBF技术领先优势，维持两家公司“买入”评级；三星电子同样有望受益。相比之下，美光因业务重心偏向DRAM和HBM，直接受益程度较低，维持“中性”评级。
原文链接：https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1349c-5250-7577-8958-88065e80eec7
PANews报道称，高盛研报指出，AI推理需求增长使存储容量不足成为制约算力效率的瓶颈。
高带宽闪存（HBF）等新型NAND技术有望缓解AI“内存墙”问题并降低AI基础设施成本。
在GPU采用率达到15%至50%的情况下，高盛预计HBF潜在市场规模可达400亿至1500亿美元。
高盛维持闪迪和SK海力士“买入”评级，并称其具备HBF技术领先优势。
高盛称三星电子同样有望受益；美光因业务重心偏向DRAM和HBM，直接受益程度较低，维持“中性”评级。
以下为辅助分析，与已报道事实分开展示；重要信息请进一步核实。
AI系统处理推理任务时，需要快速读取大量数据。如果存储容量或速度不足，算力就可能无法充分发挥。HBF是一种高带宽闪存技术，高盛认为它可能帮助缓解这一问题，但市场规模仍是预测。
这表明AI基础设施的竞争可能从GPU扩展到存储技术，并可能影响不同存储厂商的受益程度。
关注AI产业时，不能只看GPU，也要了解存储容量、传输速度和厂商技术路线。
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